Ihr Weg zu strukturierter Finanzplanung

Mit GeldVision Campus entwickeln Sie einen klaren Plan für Ihre Ausgaben und Rücklagen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation. Wir begleiten Sie durch alle Phasen und sorgen für kontinuierliche Klarheit über Ihre Finanzen.

Über uns
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Individuelle Planung für jede Lebensphase

Egal ob Berufseinstieg, Familiengründung oder Ruhestand – wir begleiten Sie mit praxisnahen Strategien, um Budgets zu optimieren und Rücklagen sinnvoll aufzubauen. Unsere Arbeit zielt auf eine realistische und nachhaltige Umsetzung ohne leere Versprechungen.

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Unsere Leistungen im Überblick

Analyse Ihrer aktuellen Ausgabengewohnheiten
Langfristige Zieldefinition und Priorisierung
Umsetzung maßgeschneiderter Massnahmen
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Bereit für ein solides Finanzkonzept?

Kontaktieren Sie uns am Bundesplatz 1, 3003 Bern, für eine unverbindliche Erstberatung und klären Sie alle offenen Fragen.

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seit 2025 Marktpräsenz
100+ zufriedene Kunden
Zertifizierte Berater mit langjähriger Erfahrung in der Finanzanalyse und Budgetplanung am Standort Bern. Wir arbeiten transparent und serviceorientiert, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Anna Meier

Anna Meier

Leitende Beraterin

Spezialistin für individuelle Planung und Haushaltscontrolling mit Fokus auf nachhaltige Zahlungsfähigkeit und klare Strukturen in Ihrem Budget.

Thomas Keller

Thomas Keller

Senior Berater

Experte für Budgetoptimierung und Kostencontrolling, unterstützt Mandanten bei der sinnvollen Streuung von Rücklagen und der Erhöhung finanzieller Flexibilität.

Laura Schmid

Laura Schmid

Junior Beraterin

Fokussiert auf die Implementierung individualisierter Strategien und Begleitung im Alltag zur Stärkung der Finanzdisziplin und Routine.

Unsere Kernkompetenzen

Wir bieten umfassende Unterstützung in jedem Schritt der Finanzplanung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und ohne undurchsichtige Verfahren.

Transparente Methodik

Offene Darstellung aller Schritte und Kosten, ohne versteckte Angaben oder Zusatzgebühren.

Klare Prozesse

Flexible Beratung

Individuelle Termine vor Ort oder online, angepasst an Ihren Zeitplan und Ihre Präferenzen.

Termin nach Wahl

Detaillierte Ausgabenanalyse

Gewinnen Sie Einblick in Ihre Ausgabenmuster, um Einsparpotenziale zu erkennen und Ihr Budget gezielt zu optimieren.

Transparenz für Ihre Finanzen

Ziele klar definieren

Formulieren Sie kurz-, mittel- und langfristige finanzielle Ziele, um Ihre Planung strukturiert auszurichten und Fortschritte messbar zu machen.

Strukturierte Zielsetzung

Notfallreserve aufbauen

Sichern Sie sich gegen unvorhergesehene Ausgaben ab, indem Sie eine Reserve aufbauen, die in kritischen Momenten stabilisierend wirkt.

Sicherheit in unsicheren Zeiten
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Grundlagen

Effektive Budgetierung

Entwickeln Sie eine solide Budgetstruktur, die alle regelmäßigen Ausgaben berücksichtigt, um Ihren finanziellen Spielraum zu maximieren und unnötige Kosten zu reduzieren.

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3 Min 1.500
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Tools

Automatisierte Planungssoftware

Nutzen Sie digitale Tools zur Übersicht und Steuerung Ihrer Finanzdaten: automatische Kategorisierung, Fortschrittsberichte und individuelle Empfehlungen erleichtern die Umsetzung.

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4 Min 1.200
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Strategien

Schuldenabbau optimieren

Erarbeiten Sie einen realistischen Tilgungsplan, der auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist, um Verbindlichkeiten systematisch und zügig zu reduzieren.

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5 Min 900

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Ihr Fahrplan zur finanziellen Übersicht

In drei Schritten zu einem klaren Plan

1. Ist-Analyse durchführen

Alle Einnahmen und Ausgaben erfassen

Sammeln Sie alle Belege und Kontoauszüge, um einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation zu erhalten. Nur mit präzisen Daten lässt sich eine zuverlässige Planung erstellen.

2. Ziele festlegen

Prioritäten setzen und Meilensteine definieren

Formulieren Sie konkrete Ziele für verschiedene Zeiträume, etwa Rücklagen für Weiterbildung, Wunschprojekte oder Absicherung im Alltag. Klare Zeitfenster helfen bei der Motivation und Erfolgskontrolle.

3. Plan umsetzen

Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung

Integrieren Sie Ihre Strategie in den Alltag und nutzen Sie monatliche Check-ins, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Ihren Plan flexibel anzupassen.

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