Häufig gestellte Fragen

Unsere Workshops behandeln Strategien zum Ausgabenmanagement, Vorsorgeabsicherung und langfristiger Planung.

Nach Registrierung erhalten Sie direkten Zugang zu interaktiven Rechnern und Berichten, um Ihre Situation übersichtlich zu analysieren.

Kontaktieren Sie unser Team per Formular oder Telefon unter +41 76 231 14 31. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Definieren Sie zunächst Ihre kurz- und langfristigen Ziele. Erfassen Sie alle Einnahmen und Ausgaben in einem übersichtlichen Budget. Identifizieren Sie Sparpotenziale und priorisieren Sie Ihre Projekte. Wir unterstützen Sie mit Checklisten und Vorlagen, um den Schritt-für-Schritt-Prozess transparent zu gestalten.

Wir empfehlen eine Jahresüberprüfung oder bei wesentlichen Veränderungen Ihrer Lebenssituation, zum Beispiel bei Stellenwechsel, Familienzuwachs oder Wohnortwechsel. So stellen Sie sicher, dass Ihre Planung stets aktuell bleibt.

Unsere Honorarmodelle sind klar strukturiert: Sie wählen zwischen einem Pauschalpaket für die vollständige Planung oder einer stundenbasierten Abrechnung. Detaillierte Preislisten erhalten Sie nach einer kurzen Vorgesprächsanfrage.

Ja. Sie können Ihren Beratungstermin bequem per Video-Konferenz wahrnehmen oder persönlich am Bundesplatz 1 in Bern erscheinen. So bleiben Sie flexibel und sparen Zeit.

Wir verwenden moderne Verschlüsselungstechniken und strikte Zugriffsprotokolle. Alle Daten werden vertraulich behandelt und gesetzeskonform in der Schweiz gespeichert.